【硬核早报】南下资金青睐两大核心资产，寻找股票中的爱马仕

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

【导语】投资的关键在于选对了赛道，选对了赛道，静待时间的玫瑰绽放。每个交易日8：30准时送达，是您投资路上的小秘书，梳理重要资讯，剖析投资机会。

【国内要闻】

国务院办公厅印发《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》。

2021年证监会系统工作会议召开。会议要求：把党的领导优势和资本市场发展规律有机结合；扎实推进全面深化资本市场改革开放落实落地；努力保持复杂环境下资本市场稳健发展势头；全面落实“零容忍”的执法理念和打击行动；坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战持久战；加快推进科技和业务的深度融合。

央行公开市场28日开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有2500亿元逆回购到期，净回笼1500亿元。

财政部：2020年全国一般公共预算收入182895亿元，同比下降3.9%，其中证券交易印花税1774亿元，同比增长44.3%。

房贷新规实施首月，广州四大行房贷全线涨价，北京房贷市场“不紧张”。业内人士认为，近期四大行调整房贷利率有着风向标的意义，也体现了信贷政策收紧导向。其背后反映的是房地产调控政策“房住不炒”信号的再一次明确。

“宇宙行”新行长定了！工商银行28日内部宣布副行长、首席风险官廖林拟升任行长的任命，这一任命将在走完必要程序后正式生效。即将55岁的廖林曾在建行任职近30年。

新三板换帅！徐明接替谢庚履新全国股转公司董事长。在证监系统有着20余年工龄的徐明，在此次任命前，已任职全国股转公司总经理两年有余。

【国际动态】

丰田取代大众成为2020年全球销量第一的汽车制造商。丰田2020年共售出953万辆汽车，大众为931万辆。

市场研究机构IDC最新数据显示，苹果四季度iPhone出货量飙升22%，市场份额从上年同期的19.9%升至23.4%，排名从三季度的第四跃升至第一位。

全球黄金需求创11年最低。世界黄金协会最新数据显示，2020年全球黄金需求量为3759.6吨，比2019年下降14%，创下11年来最低。

【市场行情】

北向资金28日单边净卖出64.05亿元，创3个多月来单日净卖出额新高。北向资金已连续三日呈净卖出态势，为年内首次。贵州茅台遭净卖出9.73亿，药明康德遭净卖出5.76亿，通威股份遭净卖出4.72亿，比亚迪遭净卖出4.33亿。

创新未来基金上市首周上演“蹦极”，1月28日，易方达、鹏华、汇添富、华夏、中欧5只创新未来基金再度大幅下跌，回归净值附近。

波罗的海干散货指数：跌4.55%，报1470点。

【公司新闻】

辽宁省：通过申请新设组建一家省级城市商业银行，合并辽宁省内12家相关城市商业银行。

山钢集团并入宝武集团进入实质性推进阶段。一位消息人士称，“大概十天前，山钢就已经确认会并入宝武集团了。具体如何操作，预计会在春节后会有正式的落地消息。”

证监会批准，安联（中国）保险控股有限公司发起筹建安联保险资产管理有限公司，是业内首家获批筹建的外资独资保险资管公司。

特斯拉上海超级工厂的产能已达25万辆/年，计划增加至45万辆每/年。ModelY已在2020年底投产，并且将逐步达到最大产能。

截至28日下午7时半，综合多间券商和银行数据，快手科技公开发售部分，孖展认购约4893亿港元，超额认购465倍。

贾跃亭旗下FaradayFuture（以下简称“FF”）宣布，已和特殊目的收购公司（SPAC）就业务合并达成最终协议，合并后将在纳斯达克上市。

【题材掘金】

六氟磷酸锂：28日，国内六氟磷酸锂中间价上调1万元/吨，达到13.75万元/吨，较1月初累计上调25%，升至2018年4月以来的新高。标的：天际股份（002759）、多氟多（002407）

TWS耳机：StrategyAnalytics最新发布的研究报告预测，2020年全球蓝牙耳机的总销量将超过3亿部。其中，真无线立体声（TWS）蓝牙耳机的销量增长了近90%。标的：佳和智能（300793）、漫步者（002351）

钛白粉：攀枝花钛海科技28日宣布，上调金红石型、锐钛型钛白粉报价，涨幅均为内贸1000元/吨，外贸150美元/吨。去年12月末以来，已有近20家钛白粉生产商先后宣涨，涨幅500-1000元/吨不等。标的：龙蟒佰利（002601）、安宁股份（002978）

【公告淘金】

热门股

立讯精密：拟对日铠电脑投资并控股

邮储银行：董事会同意发行不超1500亿元减记型合格二级资本工具

华夏幸福：拟购买天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司33.34%股权股票停牌

增减持

奥马电器：TCL家电集团与中新融泽增持公司5%股权

长电科技：国家大基金近日减持公司1%股权

中国太保：申能集团拟减持不超0.99996%股权

业绩增

隆基股份公告称，预计2020年净利润82亿-86亿元，同比增长55.3%-62.88%。

上机数控公告称，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润同比增加186%至213%。公司单晶硅业务销售收入有大提升。

鱼跃医疗：2020年净利润17.91亿元，同比增长138.04%。

金种子酒：预计2020年全年净利润为6500万元-8500万元，将实现扭亏为盈。

维信诺：预计2020年全年净利润同比增长120.21%-227.97%。

东材科技：预计2020年全年净利润同比增长140.66%-168.10%。

五矿稀土：2020年度净利润同比预增158.52%-240.02%。

张江高科：预计2020年全年净利润同比增长188%-219%。

华盛昌：2020年净利预增251.80%-295.78%

丹化科技（3天2板）：预计2020年度亏损3.59亿元

*ST东科：预计2020年度净利润6.3亿元-8.5亿元，上年同期亏损53.58亿元（重组后），实现扭亏为盈。

业绩降

皇台酒业（维权）：预计2020年全年净利润同比下降53.09%–67.75%。

全聚德：2020年度预亏2.4亿-2.64亿元，由盈转亏。

双塔食品：预计2020年全年净利润同比增长85%-95%。

安源煤业：预计2020年全年亏损2.2亿-2.4亿元，同比转亏。

鹿港文化：2020年预亏9.9亿元左右。

康希诺：2020年预亏4亿元到4.3亿元

省广集团：下修业绩预告计提资产减值准备不超过12.9亿元

其他

康得新28日通知各债权人，协同公司开展债权申报及核查工作。债权申报期限为2021年2月1日至2021年3月31日。

深深房A：控股股东拟无偿划转6.355%公司股份以充实社保基金

英飞特：参股公司将在纳斯达克上市

*ST北讯（维权）：预计2020年度净亏损10亿元-14.5亿元，上年同期亏损24.31亿元

【机构看市】

机构：三因素导致市场调整

1月28日，A股市场大幅调整。基金“抱团”股更是集体走弱，基金机构认为，对市场的阶段性调整无需恐慌，但是确实需要注意短期的震荡风险。

对于市场调整，基金经理认为主要有三方面的原因：

一是流动性紧张预期。本周是1月份回笼压力最大的一周，银行间市场流动性也趋于紧张。

二是美股传导。美东时间周三，美股三大指数均跌超2%。

三是结构性调整，部分热门板块或个股估值创下新高，甚至出现泡沫，短线调整在所难免。

展望后市，2021年经济复苏的确定性仍然比较高，企业盈利会往上走，放在全球背景之下，中国A股也是中长期来看比较好的资产。

粤开证券：南下资金大举进击，新经济与大金融成为“核心资产”

近期受到南下资金大幅流入助推，南下交易占港股总成交的比例比创下历史新高的26%，考虑到交易的双向性，那么南下成交占比也达到13%左右水平。

主线一：股票中的爱马仕——稀缺性之争，配置A股所没有的稀缺资产是很有必要的。

主线二：货比两家——追求高性价比，但仍有不少AH溢价较大、安全边际较高的优质标的值得布局，关注A+H股中低估值、高性价比标的。

兴业证券：半导体行业景气度有望贯穿全年，关注三主线

关注受益行业需求复苏的上游设备及晶圆代工厂，以及细分行业龙头：

港股市场推荐关注ASMPT（后端设备龙头）、华虹半导体（无锡厂加速布建把握行业景气周期）、中芯国际（发力成熟制程有望显著改善盈利能力）；

台股市场推荐台积电（先进制程在3年内仍处于领先地位）、联电及世界先进（8寸再迎涨价周期）；

美股推荐ASML（受益逻辑与存储需求增长）、美光科技（DRAM迎来涨价周期）、英伟达（数据中心建设回暖叠加智能驾驶渗透提升）。

华泰证券：2020Q4基金整体减持传媒板块，加仓分众

基金Q4传媒行业配置比例继续下滑，低配比率有所扩大。加仓传媒行业主要集中在分众传媒，其市值环比变动62.41亿元。减仓市值前五的公司为三七互娱、吉比特、完美世界、光线传媒、新媒股份，持股市值环比分别下降61.7%/71.0%/50.1%/77.7%/99.8%。

免责声明：投资日报中所提到的上市公司只涉及客观信息和市场解读梳理，不作为个股交易依据，敬请投资者注意风险。

扫码添加小秘书微信，领取牛年红包、加入粉丝交流群。

　　版权及免责声明：凡本网所属版权作品，转载时须获得授权并注明来源“融道中国”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章，不代表本网观点和立场。

延伸阅读