新基建打开5G成长空间 光模块等四大赛道望领跑

1月19日，新浪财经2021投资策略会火热进行ing！展望2021年，银河证券细品饮料分析师周颖在策略会上表示，新基建将打开成长空间，5G周期景气将拉长，并且5G建网主设备与光通信确定较高，中长期的应用潜力大，所以推荐主设备、光模块、新基建和物联网板块。

他表示，5G建网持续加速，未来两年主设备或迎高峰（金麒麟分析师）。5G宏基站升级、集成度增加对于设备商几乎是能力要求提高。主设备方面，中国电信设备厂商在全球份额持续增加。国内2020年无线网5G基站招标完成，中国厂商获得80%以上份额。

另外，今年以来，通信行业指数再2020年4月表现较好，之后逐渐落后于大盘。从业绩角度来看，单季度，2020Q1受疫情拖累行业业绩低迷，Q2回暖明显，Q3保持了较高增速。在基金持仓方面，2019年底起基金仓位提升明显，2020Q2与Q3有所下降。

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