交银：保利协鑫能源目标价升至0.93港元 维持中性评级

交银国际发布研究报告表示，保利协鑫能源（03800）股价近期大幅上涨源于一些利好信息。公司FBR（硅烷流床法）伙粒硅项目已具备大规模生产的技术条件。公司当前颗粒硅产能约年产1万吨，公司预计明年下半年有望扩张至年产3万吨，完全达产后年产能达到5.4万吨。

交银国际认同保利协鑫FBR工艺的技术先进性及规模生产的可行性，但产品成本以及工艺稳定性等关键指标仍不明朗，因此该行对公司估值持谨慎态度。

该行将保利协鑫2020年每股基本亏损0.02元调整至亏损0.067元人民币，2021年每股基本盈利0.013元上调至0.024元人民币，2022年每股基本盈利0.011元上调至0.027元人民币，基于市净率0.8倍，目标价由0.25港元上调272%至0.93港元，维持“中性”评级。

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