小米融资方案曝光：拟募资310亿港元 市值却跌了434亿

小米复牌闪崩！融资方案刚刚曝光：拟募资310亿港元，市值却跌了434亿

来源：IPO头条

12月2日早间，小米集团发布公告称，小米集团的股份和债券于今天上午九时零一分起短暂停止买卖。因此，与该公司有关的所有结构性产品亦已同时短暂停止买卖。

由于小米临时停牌，却未披露原因，引发业内猜测。

早在12月1日有消息称小米集团将增发10亿股股票，价格区间为23.7-24.5港元/股，筹资至多32亿美元（约合人民币210亿元）。小米集团还将发行8.55亿美元的零息可转换债券。小米集团拟在香港发行的新股和可换股债券目标合共筹高至40亿美元（约310.1亿港元）。小米股票增发所募得的资金将用于业务拓展、增加市场份额、生态系统投资等。

小米当初在港交所上市时，IPO发行价为17港元，融资规模约为370亿港元。而此次如果上述消息属实，小米增发募资规模堪比当初上市IPO．

停牌半日之后，上述传言基本成为了事实。12月2日午间，小米集公告称，拟发行8.55亿美元2027年到期的可换股债券，初步可换股价位36.74港元。同意以23.7港元配售10亿股股份。通过股份配售净融资31亿美元。两项合计融资近40亿美元，（约合310亿港元）。公司股票于13点恢复交易。

公告内容

董事会欣然宣布，于2020年12月1日（交易时段后），发行人（本公司全资附属公司）及本公司与经办人订立可换股债券认购协议，据此，按照可换股债券认购协议的条款并在其条件规限下，发行人已同意发行债券，本公司已同意担保发行人根据条款及条件支付的有关该等债券的所有应付款项，而经办人已同意认购及支付或促使认购人认购及支付本金总额855，000，000美元的债券。

初步换股价（可予调整）将为每股36.74港元，较（i）股份于2020年12月1日（即签署可换股债券认购协议前的最后交易日）在联交所所报收市价溢价约40.5%；（ii）股份截至2020年12月1日（包括该日）止五个连续交易日的五天平均收市价溢价约39.7%；及（iii）股份截至2020年12月1日（包括该日）止十个连续交易日的十天平均收市价溢价约40.8%。

董事会欣然宣布，本公司、卖方及经办人于2020年12月1日（交易时段后）订立配售及认购协议，据此，卖方同意委聘经办人，而经办人同意担任卖方的代理，促使承配人以配售价每股配售股份23.70港元购买（否则自行购买）配售股份。

配售股份相当于本公司于本公告日期已发行股本约4.1%及投票权约1.5%，及本公司经认购事项扩大的已发行股本约4.0%及投票权约1.5%（假设除发行认购股份及配售股份获悉数配售外，本公司已发行股本于本公告日期至认购事项完成期间并无变动（包括并无债券转换为换股股份））。

配售价为每股23.70港元，较（i）股份于最后交易日在联交所所报收市价每股26.15港元溢价约9.4%；（ii）股份截至及包括最后交易日的五（5）个连续交易日在联交所所报平均收市价约每股26.29港元折让约9.9%；及（iii）股份截至及包括最后交易日的十（10）个连续交易日在联交所所报平均收市价约每股26.10港元折让约9.2%。

本公司拟将认购事项的估计所得款项净额约31亿美元主要用于（a）增加营运资金以扩大业务；（b）投资以增加主要市场的市场份额；（c）投资战略生态系统；及（d）其他一般公司用途。

下午1时小米复牌，股价一度跳水跌超10%，其市值最高蒸发超过600亿港元，后跌幅收窄，截止发稿，小米跌6.88%，股价24.35港元，总市值5878亿港元，较昨日收盘蒸发超434亿港元。

今年以来，小米股价开启上涨行情，年初至今涨超127%，期间股价最高站上27.6港元，刷新历史最高价。Gartner12月1日发布的研究报告显示，今年第三季度，小米以4440万部的销售量首次超过苹果，位居全球第三。

此前小米发布了亮眼的第三季度财报。2020年11月24日，小米集团公布2020年第三季度总收入为人民币722亿元，同比增长34.5%；经调整净利润41亿元，同比增长18.9%．小米营收、净利等多项业绩指标创单季历史新高。报告期内，小米智能手机收入人民币476亿元，同比增长47.5%；智能手机出货量4660万台，同比增长45.3%．收入及出货量均创单季历史新高。按照小米财报，截至2020年9月30日小米现金及现金等价物为人民币303亿元。

在美国对华为的制裁下，小米还在试图抢占华为在海外的高端市场份额。今晨，小米表示，将在2021年新的小米11手机全球首发高通骁龙888处理器。骁龙888是高通新发布的旗舰处理器，是迄今为止高通性能最强的移动平台，除了领先的5G性能，还在AI、游戏和影像方面进行升级。

目前国内外即将搭载骁龙888的手机厂商还包括华硕、黑鲨、联想、LG、魅族、摩托罗拉、努比亚、realme、一加、OPPO、夏普、vivo和中兴等。

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