交银国际：金山软件维持中性评级 目标价降至43.83港元

交银国际发布研究报告，指金山软件（03888）第3季业绩受游戏业务拖累而逊预期，而新游戏上线推迟至明年，维持“中性”评级，目标价由45元降至43.83元。

该行指，金山软件第3季游戏、办公软件和服务（WPS）收入均逊预期。

展望第四季度，主要受新推出的剑网3线上游戏资料片段推动，预期游戏收入按季增长14%，按年则料持平；WPS业务则料按季升31%；按年升41%，受益于强劲的用户增长。由于新游戏上线延迟，该行下调游戏收入预测。不过考虑到用户增长前景，上调WPS业务收入预测。

此外，交易国际下调今年收入预测2%，明年则上调1%。今明2年纯利预测同时下调8%、3%。

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