腾讯季绩超预期 三行升目标价花旗最牛看734元

据香港信报报道，腾讯控股（00700）第三季股东应占盈利385.42亿元人民币，按年升89.1%，胜预期；按非国际财务报告准则计算，腾讯第三季权益持有人应占盈利323.03亿元人民币，按年增32.32%。

花旗发表报告，指腾讯季绩稳健，主要因为手游收入强劲，并预计动能将会在第四季持续。该行预计腾讯第四季手游收入将按年增长52%，社交广告收入升21%，分别上调2020年至2022年每股纯利预测2.7%、6.2%和6.1%，维持“买入”评级并调升目标价至734元。

富瑞发表报告，指腾讯季绩符合预期，手游表现令人惊喜，预计第四季在季节性不利的情况下仍将保持弹性。广告业务方面，预计四季度电商高峰季节将有利于在社交广告上的连续收入增长，维持“买入“”评级并调升目标价至721元。

中金公司则指出，腾讯第三季业绩略超预期，主要因强劲的线上游戏增长，预计将在2021年早期推出主要的游戏产品，助力下一轮的快速成长。另外，集团受益于媒体广告需求的恢复，广告收入呈现健康成长。基于公司所有业务板块的强劲增长前景，该行分别上调腾讯今明两年纯利预测1.7%和3.8%，并上调目标价至607元，但因现有估值水平维持“中性”评级。

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