中金：友邦保险维持跑赢行业评级 目标价95港元

中金近日发表报告，维持对友邦“跑赢行业”评级和目标价95元不变。

中金认为友邦保险（01299）长期增长前景依旧稳健，近期股价回调将提供进场机会，该行预计友邦明年第一季迎来新业务价值增长拐点，为增速高点。

中金指出，如果今年年底到明年年初，香港和内地通关且大幅缓解，该行预计公司在明年首季新业务价值按年增长14%，主要增长驱动力为香港和内地市场。 该行估计友邦可于明年第二季公司新业务价值按年大幅增长34%，为2019年第一季以来季度增速高点，主要增长驱动力为香港和东南亚市场。该行估计内地游客贡献的香港地区新业务价值可能需要至少两年才能恢复到2019年的水平。但从新业务价值增量贡献的角度来看，内地游客的恢复是推动2021年公司新业务价值增速的重要驱动因素之一。

该行还预计，友邦未来五年新市场扩张对友邦中国新业务价值增速平均有每年5个百分点的贡献。该行认为未来10年公司每年有望在内地扩张到1-2个新的省份。

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