大和：耐世特目标价升至5.4港元 维持持有评级

大和发表研究报告，将耐世特（01316）目标价由5元升至5.4元，评级维持“持有”。

耐世特在电话会议上公布，第三季北美市场需求强劲，轻型车销量400万辆，按季增1.9倍；欧洲、南美及中东市场合计销量1070万辆，按季增1.04倍。这两个市场的收入增长与整体趋势一致。

客户方面，第三季推出了14个新的客户计划（去年上半年推出19个），其中11个是针对亚太区市场客户，包括吉利汽车（00175）、长城汽车（02333）等，相关客户第三季销量增长达两位数。展望四季度，约有10个新客户计划即将推出。

此外，目前积压的订单中有28%与先进驾驶辅助系统（ADAS）有关。大和认为，ADAS相关的未完成订单将在未来3年对集团收入带来贡献，并可能有助提高整体利润率。

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