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给苹果代工iPad?比亚迪突然暴涨了300多亿

来源:中国基金报时间:2020-09-16

中国基金报 安曼

16日凌晨的苹果发布会上,苹果并没有发布万众瞩目的iPhone12, 新款ipad成为主角。根据供应链的说法,比亚迪电子将为苹果代工2020款的新iPad。

受此消息影响,继昨天的涨停之后,A股比亚迪16日早盘一度上涨近5%,再创历史新高。

截至发稿,比亚迪涨幅缩窄至3.85%,总市值突破2700亿,相当于1.5个蔚来汽车,2.5个理想汽车或小鹏汽车,坐稳中国新能源汽车“一哥”的位置。

港股方面,比亚迪股份早盘一度上涨4.73%,总市值超过3100亿港元。随着恒生指数下跌,截至发稿,比亚迪股份上涨2.72%,总市值3094亿港元。

比亚迪电子创历史新高

开盘一小时市值暴涨70亿

16日早盘,直接受益者比亚迪电子股价快速拉升,开盘仅一小时,就高见43.5港元刷新历史新高,截至10时,涨7.67%,总市值980亿港元,较前一交易日暴涨70亿港元。

但受恒生指数拖累,比亚迪电子拉升超8%之后,迅速跳水。截至发稿,比亚迪电子仅上涨1.49%,总市值为924亿港元,较前一交易日仅上涨14亿港元。

据报道,在苹果9月发布会上发布的iPad新品,由比亚迪电子代工。除了代工苹果iPad新品,比亚迪电子还是苹果的iPodTouch的独家组装供货商。

此前,天风国际分析师郭明錤发布研报称,预期比亚迪电子有望在今年取代广达,成为iPodTouch的独家组装供货商,且取得至少10%至20%以上的iPad组装订单。

若比亚迪电子2020年出货iPad顺利,2021年可望取得更多Wi-Fi版本的iPad组装订单。Wi-Fi版本的iPad占整体iPad出货量约60–70%,故比亚迪电子在iPad组装的成长空间仍大。

同时他还指出,比亚迪电子若欲取得iPhone组装订单,最快需要5–6年或以上。若未来iPhone主机板由SMT改为SiP设计,因降低组装门槛,或许能加速比亚迪电子取得iPhone组装订单进度。

比亚迪再创新高

与特斯拉市值还相差10倍

作为间接受益者,比亚迪股份的股价在16日早间也创下历史新高106.34元,总市值超过2700亿元,与特斯拉2.7万亿的总市值相差10倍。

不过相较于特斯拉今年以来超400%的涨幅,比亚迪今年以来的涨幅仅为120%,逊色了很多。

值得注意的是,在美国上市的蔚来汽车今年以来的涨幅也超过了370%,远高于比亚迪的涨幅。

而在中国市场上,比亚迪新能源汽车已经成为名副其实的新能源汽车一哥。

新能源汽车方面,2019年,比亚迪在全球新能源汽车总销量中排名第二、纯电动汽车销量排名第三、插电式混合动力汽车销量排名第一。

动力电池方面,根据高工锂电的数据,2019年中国动力电池的总装机电量为62.8GWh。宁德时代市场份额51.8%;比亚迪排名第二,市场份额为17.3%。

近期,比亚迪刀片电池和宁德时代811电池之争近期成为大家关注焦点。有媒体报道,比亚迪将向奔驰母公司戴姆勒供应刀片电池,不过比亚迪与戴姆勒双方对这一报道均未做公开回应。

中信证券研报指出,比亚迪公司新能源汽车8月销售1.5万辆,同比下降8.6%,环比增长1.2%。8月份,刀片电池产能爬坡顺利,新车型“汉”交付量超预期。今年旗舰车型“汉”的推出,有望驱动品牌升级。此外,公司中性化战略逐步推进,供应链潜在价值巨大,随着公司半导体、动力电池等重点业务分拆加速落地,料将推动价值重估。

同时,就比亚迪半导体分拆上市事宜,比亚迪近日接受调研时表示,公司今年会在重庆生产“刀片电池”,后续公司将加快推进比亚迪半导体分拆上市工作,并着手培育更多具有市场竞争力的子公司实现市场化运营。

业内人士认为,比亚迪的股价跟特斯拉相比,还有很大的上涨空间。

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