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汇丰研究:香港地产股最新投资评级及目标价(表)

来源:新浪港股时间:2020-09-16
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汇丰研究发表报告指出,上半年香港地产股业绩如预期表现较弱,除了新世界发展(00017)以外平均核心盈利下降约13.4%,主要是因为零售和招待业务均受到公共卫生事件的影响,而最令人失望的是长实集团(01113),该公司将每股派息削减35%。展望未来,该行估计部分地产股盈利跌幅将收窄至同比下降10.9%,当中包括嘉里建设(00683)、九龙仓集团(00004)和恒隆地产(00101)。

该行估计,下半年发展商销售将表现良好,但收租股仍受到租金压力。而下半年发展商的盈利可见性也较收租股高,主要是因为入帐表现强劲,而持续的低息环境以及宽松政策也有利于支撑楼市。以新鸿基地产(00016)为例的公司主打大众化市场,目前市场也有良好反应,而部分豪宅买家也逐渐重现。

在写字楼市场方面,该行认为续租租金或呈现跌势,主要是因为写字楼需求较弱,而在零售业主方面非必然品或将出现减租现象。

该行预计行业在经济衰退和卫生事件复苏下,市场更多倾向发展商,并认为楼市复苏可能相对较快,在开发商中推荐新鸿基地产、新世界发展和信合置业(00083),三股均予以“买入”评级,收租股则推荐恒隆地产和领展房产基金(00823)。

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