北上资金连续11日净买入：买深卖沪持续 “茅五泸”又被抛售了

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北上资金连续11日净买入，买深卖沪持续！“茅五泸”又被抛售了……

原创 毛军

今日，在科技成长股大涨的带动下，A股整体震荡上扬，创业板指飙升3.9%，以全日最高点3204.93点收盘，这是自2015年6月以来，创业板指再度收在3200点以上；科创50指数也大涨2.6%以最高点报收。

美中不足的是两市成交9156亿元，再度跌破万亿，并创今年以来最低。盘面上，胎压监测、电气设备、医疗保健、稀土永磁等板块涨幅居前，水产品、房地产、保险、银行等板块跌幅居前。

北上资金净买入33.93亿元，连续第11日净买入，但分市场看，依然呈买深卖沪的态势。沪股通遭净卖出13.58亿元，深股通则获得47.51亿元的净买入。招商银行、爱尔眼科、宁德时代、阳光电源等今日获得北上资金超亿元净买入，伊利股份、贵州茅台、五粮液、泸州老窖等则被净卖出超亿元。

近日，工信部发布《稀土管理条例（征求意见稿）》，明确稀土管理职责分工，加强稀土全产业链管理，规定稀土产品进出口企业应当遵守对外贸易、出口管制等法律法规。中信证券指出，近期轻重稀土价格持续齐涨，随着新能源汽车等下游需求持续高增，叠加政策端对上游供给的持续严控，稀土行业基本面或持续向好，供需、政策有望共振，稀土价格或将持续上行，新形势下持续坚定推荐稀土板块战略配置价值。

受政策利好影响及涨价预期刺激，稀土永磁板块大盘缩量的背景下放量大涨3.43%，K线图上形成阳包阴强势上攻的形态。英洛华、北方稀土、焦作万方、盛和资源等涨停，正海磁材、厦门钨业、雅化集团、龙磁科技等纷纷大涨超5%。

钕铁硼永磁材料是应用范围最广、发展速度最快、综合性能最优的磁性材料。高性能钕铁硼广泛应用在新能源汽车、风力发电、消费电子等领域。氧化镨钕是生产钕铁硼永磁材料的主要原料，从去年3月至今，10个月时间氧化镨钕价格由26.75万元/吨上涨至43.25万元/吨，涨幅达到59%。在政策的支持下，市场普遍预计价格还将进一步上扬。

另外，随着新能源车的快速增长，稀土永磁的应用消耗将激增。根据华宝证券预计，至2025年，国内新能源汽车销量将从121万辆增长至555万辆，复合增长为30%，全球新能源汽车将由221万辆增长至1405万辆，复合增长为36.96%。以新能源单车的钕铁硼需求量为2.5千克计算，仅中国新能源汽车钕铁硼需求量将从3025吨增长至1.39万吨；全球新能源汽车的钕铁硼需求量将从5525吨增长至3.51万吨。

面对需求即将爆发激增，价格上涨，各稀土上市公司纷纷布局扩产。今日，金力永磁在互动平台上表示，公司拟通过全资子公司金力包头公司投资建设“高性能稀土永磁材料基地项目”，项目计划投资总额为5.75亿元，项目达产后将形成年产8000吨高端磁材的生产能力，本项目建设期为2年，项目正在积极推进中。金力永磁今日放量大涨4.83%。本月初金力永磁公布2020年度业绩预告，实现净利润2.35亿元—2.51亿元，同比增长50%—60%。北上资金持股由上年底的约93万股加仓至目前逾146万股，增仓幅度达57%。

英洛华主营稀土永磁材料，今日低开高走强势涨停。盘后龙虎榜显示，深股通专用席位同时为买五和卖二，分别买入889万元，卖出611万元，净买入278万元。实际上北上资金今年以来一直在小幅加仓英洛华，持股由去年底的378万股，增持至目前562万股，增仓幅度也近50%。今日买入前五席合计净买入7039万元，卖出前五席合计净卖出1320万元。

五矿稀土今日也低开高走，盘中直线拉涨停。深股通专用席位也同时为五矿稀土龙虎榜买四和卖一，分别买入2494万元，卖出1720万元，净买入774万元。买入前五席合计净买入1.55亿元，卖出前席卖出量都很小，均未超过千万元，合计仅净卖出1898万元。

西南证券认为，稀土管理条例为规范行业良性发展建立长效机制， 未来行业格局有利于龙头企的竞争优势，行业中龙头企业因为开采分离指标占比较大，生产经营规范，从而在未来的行业加速发展中更加受益。下游需求确定，增长潜力大。相关受益标的：北方稀土 、盛和资源 、五矿稀土、广晟有色。

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