大和：龙源电力重申买入评级 目标价上调至14港元

大和发布研究报告，重申龙源电力（00916）“买入”评级，目标价由12.3港元上调13.8%至14港元。

报告中称，龙源电力（00916）通过资产交换取得2.042GW优质风电场资产，其股本回报率达16.8%，通过向龙源A股进一步注入可再生能源资产，预期未来将有更高增长。

大和表示，龙源电力除与平庄能源资产交换外，也计划以每股11.42元人民币，发行3.42亿A股合并平庄能源，认为交易对公司来说具有增值作用，将有利公司未来可通过A股平台进行融资，并预期将有更多可再生能源资产注入A股，以支持其可再生能源扩张及强劲的每股盈利增长。

该行称，龙源电力去年获得可再生能源补贴收入约50亿元人民币，较原先35亿人民币的指引为佳，并预期公司在2021至25年期间将向龙源A股注入20GW可再生能源资产，预计有更高盈利增长及提升每股盈利约15%。

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