富瑞：平安好医生给予买入评级 目标价211港元

富瑞发布了覆盖平安好医生（01833）的研究报告，予其“买入”评级，目标价211港元。

此前，平安好医生宣布与国药集团旗下江阴天江药业达成战略合作，双方将在中医领域、专科专病建设、诊疗水平提升、特色药品供应等方面展开合作，开启专病专科线上诊疗新模式。

该行认为，借助天江药业在中医临床诊疗方面的经验，平安好医生将在其APP搭建中医男科、中医肿瘤、膏方服务内容为主的专科专病区。目前，平安好医生的名医工作室已经涵盖皮肤科、儿科、妇产科、泌尿外科、骨科、中医科等细分专科，双方的合作将进一步提升其科室类别和整体规模，提高综合实力，为更多患者带来福利。

另外，富瑞还将平安好医生列为互联网医疗领域的最佳选择之一。在卫生事件高峰期，平安好医生实现访问量11.1亿次以上。考虑到公司可助力中国医疗系统提高效率，解决或减轻医院不断上升的负担，该行认为，其用户增长为长期趋势，而不仅是短期趋势。

展望未来，该行表示，在新的管理模式下，平安好医生可以通过自建及共建模式加速互联网医院的发展。截至去年8月中旬，公司已有14家互联网医院项目投入运营。此外，公司已与超11.1万家药店合作，并于全国40个城市推出“中心仓”，最大限度地为线上和线下用户提供服务。

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