[牛年策略会]时间轴和认知差中寻机 2021关注三大主线

黄道立：疫情带来新机遇 关注高海外收入建材龙头

国信证券建筑材料首席分析师黄道立在策略会上表示，展望2021年，随着全球各主要经济体超常规量化宽松政策效果的逐步显现和后续财政刺激政策的落地，海外需求逐步复苏值得期待，建材板块中具有较高海外收入占比的龙头企业值得重点关注。

邹润芳：光伏产业向国内集中头部企业扩产在即

天风证券高端制造首席分析师邹润芳在策略会上，对未来我国光伏、锂电等进制造行业的投资方向进行了分析。其中，对于光伏行业，邹润芳表示，十四五期间，光伏装机量预期或上调。据CPIA的预计，我国2020年全年新增装机量将再35-45GW之间，预计2025年将达到65-80GW，新增装机量有望翻番。

王颖婷：持续看好垃圾焚烧等三大环保细分板块

西南证券分析师王颖婷在策略会上表示，展望2021年，环保领域持续看好垃圾焚烧、第三方检测、环卫三大板块。她进一步指出，首先，垃圾焚烧赛道壁垒高，经营现金流稳定。近期发布有《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》，21年起开始竞争方式定价，中央及地方分担补贴，中央补贴有序退出。行业抢装有望加速，龙头集中度有望持续提升。其次，第三方检测内需增长稳健，疫情影响小现金流良好，具备穿越牛熊价值。

叶凡：风物长宜放眼量 2021关注三大主线

西南证券宏观经济首席分析师叶凡在策略会上表示，展望2021年，以三大主线为关注点，重点关注三大影响因素——后疫情时代全球经济复苏节奏、各国财政政策落地进程、地缘政治。未来，地缘政治、疫情反复等多项风险因素并存，股市和债市的波动幅度都将加大，我们建议资产配置采取多元组合，动态调整的策略。从机会关注度来看，权益类资产>债市>实物资产> 汇市。

刘言：从时间轴和认知差中寻找2021传媒行业机会

展望2021年，西南证券传媒首席分析师刘言在策略会上表示，2021年，我们从两个维度判断传媒行业走向，在时间轴和认知差中寻找机会。首先，以时间为轴来讲。我们从短期、中短期以及全年时间为维度来梳理。短期来言，也就是2021年春节前夕，我们认为，配置的角度应该在电影产业。从历年来讲，春节前夕配置电影产业胜率较高。因为疫情影响，造成了去年影片堆积，那么就造成2021年春节档的供给充足，因此我们最短期的策略就是关注《唐人街3》、《哪吒重生》这些热门影片的出品方和核心公司。另外就是，整个院线板块的头部公司。

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