交银国际:陌陌维持买入评级 目标价略降至23美元
来源:新浪港股 时间:2020-12-03 09:40:16
交银国际发布报告,陌陌(MOMO.US)20年3季度营收为37.67亿元人民币(下同),环比/同比下降3%/15%,比市场预期高1%。探探直播收入为3.97亿元,环比增长107%,比该行的预期高出25%,验证了通过a-la-carte模式的货币化潜力。经调整净利润为6.53亿元,比该行/市场预期高出18%/15%,得益于内容成本和运营成本的节省。
报告指陌陌核心直播正在转型,可能会在未来3至4个季度到达业绩转折点。陌陌核心增值业务在监管收紧和宏观逆风下仍具韧性,预计到2021年将保持18%以上同比增长率。探探仍在快速发展,预计在2021年扭亏为盈。
该行将目标价略下调为23美元(原24.30美元),分部综合估值为52亿美元,其中陌陌核心估值22亿美元(7倍2021年市盈率);探探为31亿美元。维持买入评级。
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