大华继显：美团维持买入评级 目标价看高至343港元

大华继显发布研究报告称，美团（03690）第三季收入同比升28.8%至354亿元（人民币．下同）、经调整营业利润15亿元，皆胜市场预期。该行将其2020-21年收入预测分别上调2%及7%；非通用会计准则纯利预测则分别上调39%及下调16%。

管理层称，公司将会投资更多以扩展餐饮外卖的基建，配合新鲜杂货业务的发展。该行维持其“买入”评级，目标价由328港元上调4.57%至343港元。

报告中称，美团第三季的餐饮外卖增长势头稳健，收入207亿元，同比升32.8%，按季升42.3%；交易笔数同比升30%至每日3490万宗；交易金额同比升36%至1522亿元。美团第四季的指引为交易笔数同比升30-32%；收入同比升33-35%；营业利润率将同比持平。至于到店、酒店及旅游业务，该行表示，该业务收入转正，收入65亿元，同比升4.8%，按季升42.6%；广告收入同比升10.4%至31亿元。

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