大和：越秀地产维持买入投资评级 目标价2.3港元

大和发表研究报告指，越秀地产（00123）上周举行反向路演，市场对集团“公共交通导向开发”（TOD）项目反应正面，维持其“买入”投资评级，目标价2.3港元。

该行参观公司于广州的4个TOD项目，由于土地成本低，预计毛利率超过30%。集团正实现“轨交+物业”策略，今年首10个月合同销售额为734亿元人民币，按年增长40%，预计11月底将实现800亿元人民币目标。

此外，集团上周宣布收购广州地铁物管部门的67%股份，完成收购后，集团管理的建筑面积将超过3000万平方米。该行指，越秀地产料2021年合同销售额将按年增长30%，收入按年增长20%，同时ROE保持逾10%。

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