高盛:周大福内地业务正面 目标价升至10.5港元
来源:新浪港股 时间:2020-11-25 13:40:32

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高盛发表研究报告指,因为需求复苏和积极开店,周大福(01929)内地业务较正面,为集团贡献全部核心经营溢利。该行认为现价估值合理,维持“中性”评级,目标价由7元升至10.5元。
报告指出,周大福上半财年销售跌16%,但纯利增46%至22亿元,主因毛利改善所致。内地在10月1至11月18日,维持低双位数同店销售增长;而港澳同店销售跌幅收窄至24%。
该行指,下半财年公司港澳的同店销售将因去年基数低而只有较温和跌幅,但仍预期旅客消费仍然淡静,直至2021年9月,并于2022财年下半年才逐步回复至疫情前50-60%水平。
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