高盛：周大福内地业务正面 目标价升至10.5港元


来源：新浪港股   时间：2020-11-25 13:40:32

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高盛发表研究报告指，因为需求复苏和积极开店，周大福（01929）内地业务较正面，为集团贡献全部核心经营溢利。该行认为现价估值合理，维持“中性”评级，目标价由7元升至10.5元。

报告指出，周大福上半财年销售跌16%，但纯利增46%至22亿元，主因毛利改善所致。内地在10月1至11月18日，维持低双位数同店销售增长；而港澳同店销售跌幅收窄至24%。

该行指，下半财年公司港澳的同店销售将因去年基数低而只有较温和跌幅，但仍预期旅客消费仍然淡静，直至2021年9月，并于2022财年下半年才逐步回复至疫情前50-60%水平。

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