快手港股IPO最多集资420亿港元 主权基金大型机构捧场

原标题：快手港股IPO最多集资420亿港元 主权基金大型机构捧场

【财新网】（驻香港记者 尉奕阳）内地短视频龙头之一的快手科技启动香港首次公开募股（IPO）招股程序，计划最多集资约420亿港元。多家主权基金、国际养老金基金和大型机构投资者以基石投资者身份捧场。

快手拉开了2021年内地大型新经济公司港股上市的序幕，公司最低集资额已经超越2020年的港股新股“集资王”--以第二上市在港集资301亿港元的京东集团（NASDAQ：JD/09618.HK）。

根据财新记者取得的招股文件，快手于1月25日正式接受国际机构投资者IPO认购，1月26日起接受香港零售投资者公开认购，1月29日截止认购并定价，预计2月5日在香港联交所主板挂牌上市。

根据招股计划，快手将在港股发行约3.65亿股，占经扩大后总股本比例的8.9%。公司建议招股价范围为每股105港元至115港元，计划集资约383.25亿港元至419.75亿港元（约合人民币320.47亿元至350.99亿元）。

其中，97.5%的新股将用于国际配售，2.5%用于香港散户公开发售。若招股反应热烈，快手将启动新股分配回拨机制，散户分配比例将最多提升至6%。公司亦设有15%的超额配售权（绿鞋机制），最多额外发行5073.73万股。

快手此次IPO共引入多达10家基石投资者，合计出资24.5亿美元认购。按招股价上限价计算，合计认购金额将占公司集资总额约45.2%。

基石投资者中不乏主权基金和国际养老金基金，新加坡的淡马锡控股和新加坡政府投资公司（GIC）各自认购3.3亿美元等价股份，加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）认购1.5亿美元，阿布扎比投资局认购1亿美元。

余下6家基石投资者中，5家为大型国际机构。其中，资本集团认购5亿美元，为此次IPO认购规模最大的基石投资者，景顺和富达国际各自认购2.7亿美元，贝莱德认购2.25亿美元，摩根士丹利投资管理认购1.25亿美元。此外，博裕资本亦认购1.5亿美元。

快手将成为2021年首家集资额突破100亿港元的新股。德勤此前预计，2021年港股将有至少4至5家，集资额皆超过100亿港元的大型内地新经济公司上市项目。

截至目前，除已经开始招股的快手外，视频弹幕网站Bilibili（NASDAQ：BILI）也已经向港交所递交了第二上市申请，百度（NASDAQ：BIDU）也确认将在短期内进行港股第二上市。互联网公司之外，京东物流也计划在2021年进行港股IPO。

摩根士丹利、美国银行和华兴资本为快手港股IPO联席保荐人。■

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