原标题:快手港股IPO最多集资420亿港元 主权基金大型机构捧场
【财新网】(驻香港记者 尉奕阳)内地短视频龙头之一的快手科技启动香港首次公开募股(IPO)招股程序,计划最多集资约420亿港元。多家主权基金、国际养老金基金和大型机构投资者以基石投资者身份捧场。
快手拉开了2021年内地大型新经济公司港股上市的序幕,公司最低集资额已经超越2020年的港股新股“集资王”--以第二上市在港集资301亿港元的京东集团(NASDAQ:JD/09618.HK)。
根据财新记者取得的招股文件,快手于1月25日正式接受国际机构投资者IPO认购,1月26日起接受香港零售投资者公开认购,1月29日截止认购并定价,预计2月5日在香港联交所主板挂牌上市。
根据招股计划,快手将在港股发行约3.65亿股,占经扩大后总股本比例的8.9%。公司建议招股价范围为每股105港元至115港元,计划集资约383.25亿港元至419.75亿港元(约合人民币320.47亿元至350.99亿元)。
其中,97.5%的新股将用于国际配售,2.5%用于香港散户公开发售。若招股反应热烈,快手将启动新股分配回拨机制,散户分配比例将最多提升至6%。公司亦设有15%的超额配售权(绿鞋机制),最多额外发行5073.73万股。
快手此次IPO共引入多达10家基石投资者,合计出资24.5亿美元认购。按招股价上限价计算,合计认购金额将占公司集资总额约45.2%。
基石投资者中不乏主权基金和国际养老金基金,新加坡的淡马锡控股和新加坡政府投资公司(GIC)各自认购3.3亿美元等价股份,加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)认购1.5亿美元,阿布扎比投资局认购1亿美元。
余下6家基石投资者中,5家为大型国际机构。其中,资本集团认购5亿美元,为此次IPO认购规模最大的基石投资者,景顺和富达国际各自认购2.7亿美元,贝莱德认购2.25亿美元,摩根士丹利投资管理认购1.25亿美元。此外,博裕资本亦认购1.5亿美元。
快手将成为2021年首家集资额突破100亿港元的新股。德勤此前预计,2021年港股将有至少4至5家,集资额皆超过100亿港元的大型内地新经济公司上市项目。
截至目前,除已经开始招股的快手外,视频弹幕网站Bilibili(NASDAQ:BILI)也已经向港交所递交了第二上市申请,百度(NASDAQ:BIDU)也确认将在短期内进行港股第二上市。互联网公司之外,京东物流也计划在2021年进行港股IPO。
摩根士丹利、美国银行和华兴资本为快手港股IPO联席保荐人。■
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