交银国际:中兴通讯重申买入评级 目标价30港元


来源:新浪港股   时间:2021-01-25 11:38:31


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交银国际发布报告发布报告,中兴通讯(00763-HK)20年4季度的收入达到273亿元人民币(下同),同比增长3%,净利润为16.5亿元,环比增长94%,该行相信环比恢复部分来自于运营改善。

2020年,中国安装了约580,000个新5G基站。该行预计,到2021年,新建的5G基站总数将达到750,000个。对于中兴通讯,该行认为随着5G网络向农村地区扩展,公司的市场份额可能增长(当前中国5G的市场份额为31-32%)。在海外市场,该行认为公司将迎来稳健增长,驱动力为:1)东南亚/中东/非洲4G的持续扩展;2)欧洲商用5G的开始;3)2020年上半年停产,基数较低。

该行认为该公司的估值仍然具有吸引力,估值目前为2021年市盈率16倍。该行维持目标价30港元不变,基于2021年市盈率21倍。重申买入。

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