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汇丰晋信陈平:半导体国产化是长期逻辑 看好未来1-2年科技行情

来源:新浪财经时间:2021-01-24

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近日,科技板块异军突起,表现亮眼,近20日,国内电子板块上涨了超过10%。对此,汇丰晋信科技先锋股票基金经理陈平表示,受益于5G带来的新周期,TMT行业总体上业绩持续向好,仍然看好未来1~2年科技的行情。短期主要关注5G终端产业链主要是电子行业相关的机会。中期逻辑则是半导体的国产化,这将是一个长达5-10年的产业趋势。

陈平分析道,5G带来的3-5年的新周期分为基站、终端、应用三步。当下正处于用户从4G到5G的换机的过程中,因此未来两年手机行业的增速将从过去5年的零增长转变为10%左右的正增长,其中苹果产业链尤其利好。

陈平预计,今年电子指数仍将领涨TMT板块。“可能一直到明年,TMT的机会都比较好。”他认为,“到明年的时候,5G基站和终端构成的网络已经初具规模了,相应的应用就可能爆发了,到时候会是计算机和传媒行业的机会”。

陈平认为,中期来看,半导体具有较长的投资机会。他表示,2019年之前,半导体并不算好行业,不是好的投资机会。但国际环境的改变导致半导体国产化替代迎来向上拐点,国内公司市场份额快速提升,将会形成出货量上升同时成本降低同时技术进步的正循环。当前正是5G、新能源汽车等带来半导体总需求的向上周期,同时叠加国产化率的提升,总量向上+份额提升,国内公司将获得远超全球半导体行业增速的成长。

“有哪些行业是全球市场空间极大,同时中国市占率很低,同时未来5~10年里中国市场份额还有持续快速提升的可能性的行业?半导体行业几乎是唯一一个。”陈平提到。同时考虑到部分领域(如尖端光刻机)突破的实际难度,他认为,在半导体板块内需要寻找那些能够真正能够兑现业绩、持续获得份额提升的细分领域,设备材料、设计、制造、封测各环节都会有一些公司有机会,投资者需要仔细筛选。

此外,长期来看,陈平认为,中国将从低人力成本优势转向享受工程师红利,走向创新驱动。并且在转型的过程中,中国的低人力成本优势不会很快消失,同时工程师红利、创新驱动将使中国达到一个全新的高度。(许旻 陈奕希)

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