降低估值提升预期 把握计算机业绩确定性收益

1月19日，新浪财经2021投资策略会火热进行ing！展望2021年，长江证券钢铁计算机分析师胡世煜（金麒麟分析师）在策略会上表示，我们认为流动性预计大概率收紧，估值提升带来预期收益率相比2020年将大幅度下降，我们重点关注合理估值下，短期及长期预期业绩确定性较高的云计算IAAS、SAAS，金融IT等相关板块龙头，关注新型的工业软件板块及后续人工智能公司陆续上市，针对传统政务IT及医疗IT等领域，把握政策周期拐点。

对于云计算IaaS板块，其表示，IDC新基建带动供给放开，短期或将迎来供需错配，聚焦头部厂商。受益于中央层面多次提及新基建，各级政府对新基建政策支持力度不断加大，政府政策审批在IDC供给端影响巨大。叠加众多房地产、设备商、钢铁、制造等企业开始通过并购或者改造等方式纷纷切入IDC行业，新玩家大量涌入，需求端5G商用对需求的推动仍需时间，预计未来行业短期将迎来供需错配，分化日益严重，中长期行业将加速向头部集中。

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