降低估值提升预期 把握计算机业绩确定性收益
来源:新浪财经 时间:2021-01-19 11:39:16
1月19日,新浪财经2021投资策略会火热进行ing!展望2021年,长江证券钢铁计算机分析师胡世煜(金麒麟分析师)在策略会上表示,我们认为流动性预计大概率收紧,估值提升带来预期收益率相比2020年将大幅度下降,我们重点关注合理估值下,短期及长期预期业绩确定性较高的云计算IAAS、SAAS,金融IT等相关板块龙头,关注新型的工业软件板块及后续人工智能公司陆续上市,针对传统政务IT及医疗IT等领域,把握政策周期拐点。
对于云计算IaaS板块,其表示,IDC新基建带动供给放开,短期或将迎来供需错配,聚焦头部厂商。受益于中央层面多次提及新基建,各级政府对新基建政策支持力度不断加大,政府政策审批在IDC供给端影响巨大。叠加众多房地产、设备商、钢铁、制造等企业开始通过并购或者改造等方式纷纷切入IDC行业,新玩家大量涌入,需求端5G商用对需求的推动仍需时间,预计未来行业短期将迎来供需错配,分化日益严重,中长期行业将加速向头部集中。

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