计算机行业为何“既不乐观、又不悲观”？首席精选7大黄金赛道

12月17日，新浪财经2021投资策略会火热进行ing！申万宏源证券计算机首席分析师黄忠煌在策略会上表示，2020年计算机个股分化更加明显，行业整体涨幅居中。2021年计算机行业不乐观、不悲观，个股选择难度更大。关注产业景气度高且智能替代能力强的领域。

黄忠煌指出，2020年计算机个股分化更加明显，行业整体涨幅居中。对比近几年的宏观流动性、投资者机构、估值及外部环境等因素，2021年计算机行业不乐观、不悲观，个股选择难度更大。

黄忠煌表示，全领域智能替代可用全球与国内、市场化与非市场化两个维度拆分。全球市场的智能替代攻克难度最大，需要更多从α寻找强势股；国内市场的非市场化智能替代主要为行业景气β机会；国内市场的市场化智能替代需要综合考虑行业景气β与个股α。

此外，黄忠煌分析认为，AI领军公司已实现大量赋能案例落地，2021年将继续加速；智能网联汽车国产化替代大潮开启；云技术迭代进入新周期，ARPU值提升能力和用户粘性俱佳者享受溢价；智能制造是大国全球竞争的基础，渗透率低，国产化率更低；信息安全国产化率高，出海趋势明显；互联网医疗政策持续催化，预计互联网医院将快速涌现。建议关注产业景气度高且智能替代能力强的领域。

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