交通银行完成中资银行首单境外永续债发行

交通银行完成中资银行首单境外永续债发行

记者赵萌

本报讯 记者赵萌报道 近日，交通银行在境外市场成功完成28亿美元无固定期限资本债券（以下简称“永续债）发行，最终票面利率3.8%。据悉，本次发行是2019年中资银行永续债品种推出以来的首次出海，单触发条件和减记吸损条款真正实现与国际惯例接轨，创下2020年以来全球美元其他一级资本永续债券最大发行规模，拓展了交行多元化资本补充渠道。

据了解，此次发行窗口的选择克服了境外疫情蔓延背景下的市场不稳定因素，抓住了美元利率处于历史低位的有利时机，簿记订单峰值超过40亿美元。最终发行定价符合市场公允价值预期，债券上市后，二级市场交投活跃，债券价格小幅走高，为后续中资银行同业境外无固定期限债券发行创造了有益的先例。

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