交银国际:舜宇光学维持买入评级 目标价升至175港元


来源:新浪港股   时间:2020-11-11 10:43:36


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交银国际发布报告,舜宇光学(02382-HK)10月份摄像头模块的出货量同比增长8%,环比保持稳定。手机镜头出货量受季节性影响环比下降5%。该行认为手机镜头/摄像头模块的结构升级仍然缓慢,预计4季度的出货量将按照季节性,手机镜头/摄像头模块将环比略有下降。

如果新冠病毒疫苗可以广泛使用,该行预计海外智能手机的需求将逐步改善,这将对舜宇的两大客户三星和小米产生积极影响。如果全球疫情消退,该行还预计智能手机产品的结构将恢复上行。然而,某些与居家相关的产品(如iPad)将受到负面影响。该行还认为车载镜头的需求或会持续回升。

由于2021年的盈利可见度改善,该行提高目标价。基于28倍的2021年预期市盈率,上调目标价至175港元(前为155港元)。维持买入。

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