中金公司拟公开发行不超过4.59亿股A股

中金公司（03908）公布，公司拟公开发行股票数量不超过4.59亿股A股，发行股份数量占发行后公司总股本的比例不超过 9.50%，全部为公开发行新股，不设老股转让。投资者将在 2020 年 10 月 20 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金，其中网下申购时间为 9：30-15：00，网上申购时间为 9：30-11：30 和 13：00-15：00。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。本次发行初始战略配售发行数量为约1.376亿股，占本次发行总量的 30%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“七、回拨机制”中的原则进行回拨。 网下初始发行数量为约2.25亿股，约占扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为9630.3万股，约占扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 30.00%。

本次发行的初步询价日为 2020 年 10 月 14 日（T-4 日）一天，通过申购平台报价及查询的时间为上述交易日的 9：30-15：00。网下投资者应在上述时间内通过申购平台填写、提交申报价格和申报数量。

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下发行中，每个配售对象获配的股票中，30%的股份无锁定期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

此外，结合行业发展趋势及公司实际经营情况，公司预计 2020 年 1-9 月的营业收入约为 128.73 亿元至 162.31 亿元，同比增长幅度约为 15%至 45%；归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润约为 36.77 亿元至 46.19 亿元，同比增长幅度约为 17%至 47%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润约为 33.76 亿元至 43.10 亿元，同比增长幅度约为 8%至 38%。

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