中信里昂：平安好医生上调至买入评级 目标价147港元

中信里昂发布了覆盖平安好医生（01833）的研究报告，仍然对其长期发展持乐观态度，相信公司可以从在线医疗服务的医保在线支付中获益，维持目标价147港元，上调评级至“买入”。

该行表示，2020上半年，公司在线医疗业务收入保持强劲增长势头，达6.95亿元人民币，同比增长106.8%，毛利率为54.6%（上年同期为50.5%）。然而，健康商城业务收入较疲弱，但短期表现不会影响其对公司的长远看法，相信公司会受惠于医疗改革。

在公共卫生事件高峰期间，平安好医生平台累计访问量超过11.1亿次，APP新注册用户数则较卫生事件之前增长了10倍。上半年，平台注册用户总数达到3.46亿，月活跃用户数达到了6727万，同比增长7.3%；当月付费用户数达到295万，同比增长32.3%；日均咨询量达到83.1万，同比增长26.7%。在战略上，公司将继续扩大其渠道，重点关注用户、保险、公司和互联网医院终端。

中信里昂表示，目前，公司拥有逾1800人的自有医疗团队和约10000名外部医疗专家。未来，公司将进一步加强其医生体系，在全球范围内招聘更多的外部专科医生专家，并为他们配备专门的医生工作台，进一步增强其医生系统。上半年，公司与湖北、东莞和银川的当地医保支付系统建立了连接。

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