美银美林：雅居乐集团升至买入评级 目标价14.4港元

美银美林目前将雅居乐集团（03383）评级由“中性”上调至“买入”，目标价由11.6港元上调至14.4港元。

美银美林发表研究报告表示，雅居乐集团快速扩大多元化业务，在分拆上市的能力上具备一定潜力，而未来将资产转移至发展物业的速度加快，因此该行将其评级有“中性”上调至“买入”。该行预计，其非物业发展业务的盈利贡献将会增加，而潜在多元化分拆业务，对公司增长有利，有助其去杠杆，还将释放部分价值。

该行表示，上调其2021和2022年每股盈利预测1%和6%，预计2019至2022年每股盈利复合年均增长率为12%。另外，该行认为雅居乐集团将会是全球浪潮低谷当中的潜在受惠者，因此将其目标价有11.6港元上调至14.4港元。

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