海尔智家赴港IPO:刚私有化海尔电器 疫情拖累收入利润双下滑 离岸人民币升破6.77:A股这几个板块有亮点 机构称珍惜回调机会 律师解读ST康得被检察院起诉:ST毅达案可为前车之鉴 建设银行渭南一加钞员职务侵占获刑 盗走198万元现金 9月16日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略 快讯!菅义伟正式出任日本新首相 大摩:福寿园给予增持评级 目标价为10.8港元 暴涨500倍的长春高新重挫7%:基金社保齐踩雷 9亿外资逆市抄底 急救话题:选择搭乘哪种电梯很重要! 8月访港游客只有4449人 何时推出健康码?林郑这样回应 鸡肉价格下跌 批发商:整鸡不到20元,客流量上不来 钱从哪里来?晶澳科技狂投“百亿”打造光伏一体化 现货黄金一度重回1960美元/盎司上方 涨幅0.33% 汽车之家赴港上市:平安系高管背景浓厚 中国平安持股49% 花旗:敏华控股目标价14港元 维持买入评级 世界最老旅行社托马斯·库克集团倒闭后 被中企复星旅文复活 史上最长十一来临:月饼需求有望拉高 概念股来了 ST康美上演天地板:此前连续9日涨停 区间涨幅达55% 涉合同纠纷 海航集团及董事长陈峰被限制高消费 午评:恒生指数跌0.24% 半导体特斯拉概念股走高珠江钢管涨超202% 潍柴动力发布全球首款热效率突破50%的商业化柴油机 创业板指跌近1.5%:北向流出8.8亿 计算机应用遭抛20亿 黄金多头开始打退堂鼓?全球最大黄金ETF连续遭遇资金外流 [新基]华宝新兴成长混合发行:代云锋管理 过往年化27%风险度高 巨丰投顾:金融股稳定大盘 结构性行情上演 午评:三大指数表现弱势沪指跌0.24% 民航板块活跃 科创板最低募资记录:上纬新材IPO市值压线 涉险过关投行压力山大 天津房价突降?不,二手房已经连跌14个月了 中汽协:8月汽车制造业工业增加值同比增长14.8% 光伏行业“十四五”有望加速发展 相关概念股逆市走强 新加坡副总理:各国必须保持开放 让所有人从全球化中受益 李开复对话可穿戴设备之父:AI在传统企业渗透率不到10% 前景巨大 首届外滩大会9月24日开幕 蚂蚁链将发布区块链领域颠覆性突破 海底捞上半年亏损9.6亿元 减少员工10614名 月饼销售渐入高峰:月饼相关企业今年前八个月新增近1700家 白春礼:自然指数国际排名中,中科院连续8年占据榜首 福禄控股、乐享互动结束招股:乐享互动孖展约930亿 超购532倍 源达午评:市场内部结构调整中 布局顺周期板块 汇丰研究:香港地产股最新投资评级及目标价(表) 农业农村部:将发布新一轮畜禽遗传改良计划 世界金融巨头纷纷看好中国市场 原因何在? 视频|交120元可代驾上山 别让黄牛“捣乱了”鬼笑石 发改委:明年起生物质发电项目通过竞争方式配置并确定上网电价 国家发改委:支持西部地区基础设施补短板,严防“大水漫灌” 三大指数表现弱势 农林牧渔板块领跌 午评:沪指冲高回落跌0.24% 创业板跌1.47% 创业板指早盘跌近1.5% 汽车板块涨幅居前 午后名博看市:谨防无量上涨下的戛然而止 影视“杀猪盘”为什么难以定义违法?行业内外信息不对称是根源 华为关于不称“总”的倡议书

海尔智家赴港IPO:刚私有化海尔电器 疫情拖累收入利润双下滑

来源:新浪港股时间:2020-09-16

据港交所9月10日披露,海尔智家向港交所主板递交上市申请,中金公司及摩根大通为联席保荐人。海尔智家于1984年在青岛成立,公司是全球家用电器行业的领导者和全球智慧家庭解决方案的引领者。根据欧睿,2011年至2019年,公司的大家电零售量在全球家电企业中连续九年位列第一。此外,依托全品类的家电产品优势,海尔智家是业内首个推出智慧家庭解决方案的家电企业。海尔智家拥有全球家电品牌集群,包括海尔、卡萨帝、Leader、GE Appliances、Candy、Fisher&Paykel及AQUA。

7月31日,海尔智家公告称,将通过换股加现金协议安排的方式私有化海尔电器,预计私有化方案的理论总价值最高达到440亿元。招股书显示,海尔智家的A股及D股分别自1993年11月19日及2018年10月24日起于上海证券交易所上市 (股票代码:600690)及法兰克福证券交易所的中欧国际交易所股份有限公司D股市场上市(股票代码:690D)。海尔智家在招股书中指出,海尔智家寻求在港交所上市,主要目的在于以H股的形式为私有化提供有价值的流动性对价。私有化的完成以及未来的上市对计划股东及公司均有益处。上市后,海尔智家将成为第一家在“A+D+H”三地上市的中国企业。

根据招股说明书,海尔智家的三大业务布局包括中国智慧家庭业务、海外智能家庭业务和其他业务。其中中国智慧家庭业务产生的营收占比呈现出逐年递减的趋势,2017-2019年度,中国智慧家庭业务产生的营收占比分别为49.4%、47.8%、42.7%。与之不同的是,海尔智家的海外智慧家庭业务已经进入良性发展期,从2015年开始,公司相继收购了三洋电机公司的日本及东南亚白色家电业务、美国通用电气公司的家电业务、Fisher&Paykel公司及 Candy公司,完成上述收购使海尔智家成功从家电制造商向全球知名家电品牌运营商转型。海尔智家的海外业务收入从2017年的45.4%提升至2019年的46.7%,在今年上半年达到47.9%。

根据招股说明书,2017年、2018年及2019年,海尔智家的收入分别为1542亿元、1776亿元及1980亿元,年复合增长率为13.3%;同期利润分别为91亿元、99亿元及123亿元,年复合增长率为16.1%。值得注意的是,受新冠肺炎疫情的影响,海尔智家2020年上半年实现收入957亿元,与2019年上半年的973亿元相比减少1.6%,2020年上半年实现利润36亿元,同比减少41.6%。

招股书披露,于最后可行日期,海尔集团直接及透过其附属公司及投票权安排间接持有本公司约 40.03%的已发行股本(其中约16.30%为直接持有,约23.73%乃分别透过以下附属公司及投票权安排持有:海尔电器国际(约占19.13%)、青岛海尔创业投资咨询有限公司(约占2.62%)、青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)(约占1.11%)及Haier International Co., Limited(约占 0.87%))。

Copyright © 2014-2020 融道中国 版权所有 All rights reserved.