三只新股今起招股 快手一手入场费11616港元

来源：华盛通

快手-W（01024）、心通医疗-B（02160）、健倍苗苗（02161）今日起招股，具体如下：

快手-W（01024）：招股价105-115港元 入场费11616港元

“短视频第一股”快手-W（01024）公布将于1月26日至1月29日招股，快手此次公开发行共计发售365，218，600股股份，其中，356，088，100股股份将做国际发售，9，130，500股股份将做香港公开发售。

指示性发售价格范围在每股105港元-115港元之间，以此计算对应股份市值分别为4314亿港元和4724亿港元，估值超过预期的500亿美元，介于556亿至609亿美元（约4337亿至4750亿港元），计及超额配售权估值最多可增至617亿美元（约4813亿港元），最终发售价及配售结果将于2月4日公布。

本次摩根士丹利、美银证券及华兴资本为快手科技IPO联席保荐人。

快手成立于2011年，2013年推出短视频社交平台，2016年推出直播业务。根据艾瑞咨询，快手是中国最广泛使用的社交平台之一。截至2020年9月30日止九个月，公司的中国应用程序及小程序的平均日活跃用户及平均月活跃用户分别为3.05亿及7.69亿。

根据艾瑞咨询，快手科技为世界第二大直播电商平台，同期的直播电商商品交易总额约为2040亿元。

快手收入在营业纪录期间高速增长，从2017年的83亿元增至2018年的203亿元，再进一步增至2019年的391亿元，从截至2019年9月30日止九个月期间的273亿元增至截至2020年9月30日止九个月期间的407亿元。其中，大部分收入来自直播业务，同期直播所得收入占收入的比例分别为95.3%、 91.7%、80.4%、84.1%及62.2%。

基石投资者

快手本次IPO将引入10名基石投资者，当中包括新加坡主权基金GIC、贝莱德、淡马锡、博裕资本及阿布达比投资局认购约24.5亿美元等值的股份，禁售期为6个月。

募资用途

预计快手本次募资将约35%用于增强生态系统，约30%将用于加强研发和技术能力，约25%将用于选择性收购或投资与快手业务互补以及符合理念和增长策略的产品、服务和业务，约10%用于运营资金和一般企业用途

心通医疗-B（02160）：招股价11.1-12.2港元，一手入场费约12200港元

心通医疗-B（02160）于2021年1月26日-29日招股，公司拟全球发售约2.056亿股，香港发售股份占10%，国际发售股份占90%，另有15%超额配股权。每股11.1-12.2港元，每手1000股，预期股份将于2021年2月4日上午九时正开始在联交所买卖。

微创医疗旗下微创心通IPO中，摩根大通、花旗、中金公司为其联席保荐人。

微创心通是一家中国医疗器械企业，专注于心脏瓣膜疾病领域创新的经导管及手术解决方案的研发和商业化。自主研发的第一代经导管主动脉瓣植入（‘TAVI’）产品VitaFlowTM，于2019年7月获国家药监局审批并随后于2019年8月在中国进行商业化。

公司在2018年至2019年及2020年前7个月分别实现收入为零、2150万元及4844万元。同期录得亏损为6026万、1.45亿、1.93亿元。

公司上市前投资者明星股东云集，包括CDG、GIC、海通基金、清池资本、高瓴资本、华泰证券等。其中，高瓴持股2.13%，控股股东微创医疗持股50.06%。

基石投资者

CPE Fund（源峰基金）、Hillhouse Funds（高瓴资本）、Lake Bleu Prime（清池资本）、GIC、泰康人寿、雪湖资本、易方达基金、CDG、Indus Funds、Woodline Fund、3W Fund、Tybourne Funds、WT Funds、华夏基金、PinPoint、昆仑集团等机构作为基石投资者认购微创心通总额约1.25亿美元。

募资用途

假设发售价为每股股份11.65港元，估计全球发售净筹约22.475亿港元。

30.0%将被分配予核心产品VitaFlowTM II，3.4%将被分配予首款商业化TAVI产品 VitaFlowTM，27.0%将被分配予现有产品管线的其他产品；15.0%将用于为通过（其中包括）併购、授权引进安排或股权投资与包括医疗器械企业及研究机构在内的全球赋能者合作扩展我们的产品组合提供资金，14.6%将用于扩大产能并提高生产VitaFlowTM 及VitaFlowTM II的能力，10.0%将分配作营运资金及一般公司用途。

健倍苗苗（02161）：每股发售价1.2港元，一手入场费2424.18港元

健倍苗苗（02161）于2021年1月26日-29日招股，公司拟公开发售4468.6万股，发售价定于每股发售股份1.20港元，每手2000股，预期股份将于2021年2月5日上午九时正开始买卖。

中国银河国际为健倍苗苗本次IPO独家保荐人。

健倍苗苗为总部设于香港的医疗保健公司，也是雅各臣科研制药的附属公司。截至最后可行日期，雅各臣科研制药间接持有健倍苗苗股份的85.04%。该公司产品据点遍及大中华、东南亚及其他选定国家。产品组合分为两个类别，即消费者医疗保健品及品牌中药。

根据弗若斯特沙利文报告，按收益计，2019年，公司为香港第四大经营非处方品牌药及非处方品牌中药的品牌运营商。

据招股书披露，健倍苗苗大部分收益来自消费者医疗保健品销售，其分别占截至2018年-2020年3月31日止年度收益的54.9%、52.8%及51.8%。

截至2018年-2020年3月31日止年度，公司收入分别约为2.64亿港元、3.08亿港元、3.82亿港元；年内利润分别为4384.6万港元、5926.8万港元、4429.7万港元。

募资用途

按发售价每股发售股份1.2港元计算，发售净筹约1060万港元。47.2%用于为品牌中药的产品组合开发及品牌管理提供资金，43.4%用于拨付自第三方品牌拥有人取得额外分销权的付款（预付、分期或其他方式）作为公司的第三方品牌产品组合增长策略的一部分，9.4%用于补充营运资金及用于一般企业用途。

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