瑞银：中石油目标价上调10%至3.2港元 升至买入评级

瑞银发布研究报告，将中石油（00857）目标价由2.9港元上调10%至3.2港元，评级由“中性”调升至“买入”。

报告中称，从2021年起布油价走势超出预期，同时中国的天然气市场也预期紧张，国内液化天然气价格飙升，虽然柴油及汽车库存创新高，但盈利水平仍然维持强劲，同时石化产品价差也超出预期。因此该行调高公司每股盈利预测，2021年调升195%、2022年调高36%、2023年调高25%，以及目标价和评级。

但该行认为，上行风险仍然存在，同时也未在市场中反映，在现时股价受压下，预计2021-24年股息率达6%至8%，然而，由于现在石油和天然气价格低企，以及管道分拆处置仍未解决，投资者可能会更多地关注复苏。

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