中银国际：龙源电力目标价升至10港元 重申买入评级

中银国际发布研究报告，将龙源电力（00916）目标价由7.2港元上调38.89%至10港元，重申“买入”评级。

报告中称，龙源电力于2020年12月31日，与国家能源投资集团、内蒙古平庄能源股份签署了《换股吸收合并及重大资产置换意向协议》。龙源电力和平庄能源正在筹划由公司发行A股股票换股吸收合并平庄能源，与该次合并同时，平庄能源将以全部或部分资产负债与国家能源集团部分新能源资产进行重大资产置换。

该行称，龙源拟与A股进行合并和资产置换，将有可能在开拓新的融资渠道，长远提振其资产基础。该提议表明了母公司对龙源的支持，应该是个好兆头。

该行表示，不会对龙源电力的每股盈利进行任何变更，但利率环境和可能解决的补贴延迟等问题，相信较低的加权平均资本成本是必要的。由于补贴得到解决，加上双重上市来提升投资气氛，在该行看来，龙源电力的重估可能仅是个开始。

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