实战派投资大佬教你2021年A股怎么投！

石波，中国目前少数在公募和私募都经历过多轮牛熊转换的基金经理。

现任上海尚雅投资管理有限公司董事长兼总经理，曾被《福布斯》杂志评为2006年中国优选基金经理。

01

我们应该对未来一年的经济形势抱有信心。

今年全球遭遇了百年不遇的新冠疫情，很多地区和国家的经济都是负增长，比如欧洲是负的10%，还有更惨一些的国家如印度、巴西，他们是负到10%以上。

但即便是在这种情况下，我们的GDP仍然处于正增长状态，是疫情当中表现得较好的一个经济体。

因此，我们认为明年一季度或者明年全年名义GDP的高速增长是可以确定的。

虽然现在的消费形势很不好，但是我认为今年表现受损最大的行业，它们明年的反弹的空间越大。

同样的，今年表现好的行业，比如医药、芯片等这类概念股明年就会有压力，因为它们的收益是这次百年难遇的疫情带来的。

除了经济上的影响，疫情还会给我们带来生活方式的变化。

2003年爆发了SARS危机，在那个时候京东刘强东选择在网上卖家电，所以2003年出现了电子商务。

也是在同样的时期，阿里巴巴的一个员工到广交会出差，感染了SARS，回到杭州以后，阿里巴巴的工作人员被隔离三个月，在三个月期间他们推出了淘宝网。

2003年SARS危机造就了阿里巴巴和京东，创造了电子商务的市场，而今年的疫情比2003年要大10倍以上，时间范围在一年以上，波及的空间到了全世界，这次疫情对生活方式的变化会比2003年还要深刻。

02

2003年只是商品上网，今年是服务业上网。

即使你被隔离在家，互联网也可以为你提供吃、穿、用、住、玩等很多生活方面的服务，而且今年还实现了网上教育、线上办公，互联网的发展以及渗透率提高得非常快。

所以我认为今年是服务业上网的元年，就像2003年的SARS危机造就了中国电子商务市场一样，而且服务业上升的空间，比电子商务要大得多。

现在美团上面的APP有200多个应用，可以涵盖你在日常生活中的大部分服务需求。我们平时需要的办公系统，教育互联网，医疗互联网也都出现了，所以服务业互联网我们是最看好的。

除了互联网，低碳经济也在崛起。

由于美国要重新加入巴黎气候协定，欧洲2050年实现碳中和，中国也提出在2060年实现碳中和，根据碳指标的比例，太阳能行业的10年有10倍的空间，现在渗透率2%，到了2030年要达到20%。

新能源汽车也是这样，未来5年它要达到20%的渗透率。今年中国卖了100万辆新能源车，到2025年要卖到500万到600万辆，那就是5年5倍的空间。

其次我们也可以关注一下今年受影响最大的餐饮业和旅游业。我们的投资方式叫立项投资，或者说叫价值投资，当一个行业遇到问题的时候就是你的机会。

今年的行业打折最厉害的是什么？是旅游行业，但是旅游行业又出现了一个最大的牛股，就是中国国旅、中国中免。

餐饮的连锁化率也在提高，比如奶茶，火锅，西贝这些店铺，因为只有连锁化率才能够降低它的成本，集中采购，工厂式生产商品，然后分发到B端。

所以新的一年我们在进行投资时，就要看清这些行业的变化，避开风险，及时把握机遇。

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