太平洋证券李宏涛：中国通信业稳步向前 物联网爆发在即

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太平洋证券通信首席分析师李宏涛参加新浪财经年度策略会，详解通信行业投资机会，要点如下：

他指出，疫情之下中国把5G作为新基建之首，促进了内循环发展。美国打压动作不断，并没有把制裁走实。在疫情和美国打压下使通信股票整体承压，中国通信业稳步向前，自主程度高和高相关5G的板块增长良好。

展望后市，他认为：

无线投资规模增加，广电700M建设启动，传统天线商迎来机会；

光模块保持高增长，业务支撑系统建设带来增量；

IDC行业与互联网行业发展呈现共振效应，传统行业需求增加；

富媒体有望成为5G落地后第一款杀手级应用，B端应用场景有望突破；

政策催化，物联网爆发在即，关注PC、车载应用；

我国专网通信设备的市场规模呈现上升趋势，公安与运输为重点市场；

北斗三号全球组网完成，将助推国产芯片企业发展；

5G 终端与场景拓展带动 FPGA 芯片需求进一步放量，国产替代空间巨大。

风险提示：

中美贸易摩擦加剧，导致供应链紧张的风险；

行业竞争程度加剧的风险；

新产品研发进度不及预期的风险；

5G应用落地速度不及预期的风险。

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