12月2日消息,小米集团在香港9时零一分暂停交易,昨日晚间外媒报道公司拟配股发债集资最多40亿美元。
昨日晚间,据外电引述交易文件指,小米(01810)拟以先旧后新方式配售10亿股,并发行8.55亿美元7年期零票息可换股债券,筹资最多40亿美元(约312亿港元)。
文件指,配售价介乎每股23.7港元至24.5港元,较今日收市价26.15港元,折让6.3%至9.4%,筹资最多245亿港元。
另外,公司计划发行8.55亿美元7年期零票息可换股债券,可换股债券较参考股价有42.5%至52.5%的转换溢价,投资者可在5年后行使认沽期权。瑞信、高盛、摩根大通及摩根士丹利安排交易。
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