大和：中远海运港口重申买入评级 目标价升至7港元

大和发表研究报告，称中远海运港口（01199） 预计子公司2020至2021年每标准箱的收入将分别按年增长4.5%及2.7%，将中远海运港口2020至2022年盈利预测上调3%至5%，目标价由6.2元升至7元，重申“买入”评级。

该行认为，中远海运港口将继续加强营运效率，发挥与母公司的协同作用，削减成本，从而增加收入，有望维持40%的派息比率，并有可能以派发第二次中期股息代替末期息。

报告指，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）可支持东南亚地区经济发展，公司也在区内寻找合适并购目标，相信RCEP有助于中国西南海岸地区的吞吐量增长，当中包括公司早前收购26%权益的北部湾码头，目标至2025年实现吞吐量1，000万个标准箱。

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