36家上市银行前三季度实现存款总额逾140万亿元 六大行占比达七成

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36家上市银行前三季度实现存款总额逾140万亿元，六大行占比达七成

来源：金融1号院

彭妍

今年，银行的经营情况备受关注，存款历来被视为立行之本，这一重要数据也随着三季报披露出来。

“金融1号院”梳理数据发现，36家上市银行的银行存款总额为143.19万亿元，较去年同期增加14.46万亿元，同比上涨11.23%。在存款规模普遍增长由此提升了负债成本同时，银行净息差普遍呈下降态势。

东方金诚金融业务部助理总经理李茜在接受“金融1号院”采访时表示，一方面受存款竞争激烈影响，银行的存款付息成本上升，另一方面在宽货币政策、LPR改革影响下，政府倡导银行让利于实体企业，导致银行整体的贷款利率呈下降趋势，综合导致大部分银行的净息差持续收窄，但不同类型的银行略有差别。四季度，预计大部分银行的净息差将仍呈现下降态势，但降幅或将收窄，同时拥有资金成本优势的大型银行净息差或将回升。

六大行存款总额合计超100万亿元

上市银行三季报显示，各家银行前三季度存款总额较去年同期出现上涨。东方财富Choice数据统计显示，36家上市银行（剔除厦门银行，无可同比数据）今年前三季度合计实现存款总额143.19万亿元，较去年同期增加14.46万亿元，同比上涨11.23%。36家银行中，27家银行实现存款总额两位数增长，其中，6家银行存款总额增幅在20%以上，1家在30%以上。

国有六大行前三季度合计实现存款总额101.24万亿元，较去年同期增加9.78万

亿元，同比上涨10.69%，六大行存款总额在上市银行中占比达到七成。值得注意的是，除了交行之外，其他国有大行存款总额纷纷突破10万亿元大关。

其中，工行存款总额排在首位，该行前9个月共实现存款总额25.59万亿元，建行则以20.94万亿元位居次席，农行、中行、邮储银行、交行分别以20.78万亿元、17.38万亿元、10.01万亿元、6.54万亿元位居其后。

此外，在股份制银行中，除了招商银行以外，中信银行揽储能力最强，浦发银行和兴业银行的比拼最为胶着。部分城、农商行存款业务保持较快增长，其中，有银行的增幅达到了20%以上。而且城商行的存款余额排名与其总部所在区域经济发达程度明显正相关，前三名分别为北京银行、江苏银行和上海银行。农商行中，渝农商行和青农商行揽储能力相对略强。

对于存款规模保持稳定增长的原因，苏宁金融研究院高级研究员陶金在接受“金融1号院”记者采访时表示，上半年受疫情影响，货币政策宽松，同时银行积极响应政策号召，扩大信贷供给，货币乘数提升，超储率降低，由此创造了较多的货币，这些货币最终以广义货币供应量M2的高速增长体现出来，其中很大的部分是企业和居民存款。同时，财政政策也积极有为，财政资金在投入项目之前也形成了规模较大的财政存款。

息差收窄大势所趋

在存款竞争加剧，银行负债成本上升，贷款利率下降的背景下，从三季度报告中显示，银行的净息差普遍呈下降态势。

“金融1号院”对比36家A股上市银行今年三季度的净息差数据发现，与去年年底相比，有21家银行下降15家上升。

记者注意到，如果以不同的银行类型来划分，六家国有大行中除了工行、农行以外，净息差都普遍收窄。其中，截至9月末，邮储银行净息差下行幅度最大，净息差为2.4%，较上年末下降了0.21个百分点． 除此之外，截至9月底，建行净息差为2.13%，较上年末下降了0.13个百分点，中国银行（维权）净息差为1.81%，较上年末下降了0.03个百分点，交通银行净息差为1.56%，较上年末下降了0.02个百分点。

对于银行净息差出现收窄的原因，部分银行在三季报中表示，“主要受利率市场化稳步推进、市场利率低于去年同期和存款竞争激烈等因素影响所致。”

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林在接受“金融1号院”采访时表示，净息差对于银行来说是不固定的，未来由于利差存在，人民币汇率的压力会倒逼人民币利率政策走向宽松，宽松会让银行资金成本降低。而介于银行让利实体经济，传统银行同质化竞争的现状，银行放贷利率将紧随资金成本。所以未来息差降低的趋势会缓解，但是息差远没到反弹的程度。

而与部分银行净息差收窄相反，部分中小银行呈现净息差企稳回升的状态。记者根据东方财富Choice数据统计显示，在保持上升态势的银行中，成都银行前三季度净息差为2.35%，相较去年末上升了0.19个百分点，上升较快。

对此，中国民生银行首席研究员温彬在接受“金融1号院”采访时表示，部分银行净息差相对稳定，得益于负债端成本的降低、贷款利率的降低以及银行存贷结构的优化。

“存款利率市场化进程继续推进，各银行面对的存款利率水平存在上涨压力，同时贷款端利率市场化也在进行，长期中降息趋势也是明确的，如此在净息差普遍下滑的背景下，部分银行一方面在为小微企业提供普惠金融服务时，通过信用贷款等方式合理提高了一部分贷款的利率，增加了利息收入，另一方面在近期，尤其是二季度时同业资金成本较低，拉低了银行负债端成本，进而有助于提高净息差。”苏宁金融研究院高级研究员陶金表示。

对于四季度净息差的展望，陶金认为，四季度看，贷款端降息的概率仍然较小，同时降准等低成本资金也很难获得，央行流动性仍将维持紧平衡状态，再加上财政存款在四季度减少，总体看四季度银行净息差仍然面临收缩压力。

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