经过一个多月的初赛答题,150位优秀理财师成功晋级2020“银华基金杯”新浪银行理财师大赛个人赛复赛。复赛赛段,以线上视频面试的形式,通过“主题论述”和“开放式演讲”两大环节综合考核选手对市场的了解与洞察、专业知识储备、表达沟通等多方面能力。
在“主题论述”考核中,选手围绕当下市场热点,就基金、A股、房地产、黄金等投资者广为关注的高热度话题,进行了主题分享,畅谈行业趋势,分享投资方法论。
一起来看看选手们都有哪些精彩分享!
选手介绍:
广发银行投资顾问,拥有12年金融从业经验,有丰富的实战经验和专业的金融知识。AFP、证券基金、保险持证人。曾获得大连市财富管理大赛团体金牌、广发银行总行优秀理财经理、广发银行大连分行案例大赛二等奖等奖项。目前为300位私行客户提供服务,管理资产规模40亿。熟知各类金融工具、善于把握市场变化,为客户定制专业、个性化的资产配置方案。
大赛观点:
董晓琪认为,资产配置基石满足三个条件:1、生息资产;2、收益稳定;3、与其他资产弱相关。
在董晓琪看来,债券作为配置的基石有三大好处:1、增加了组合的稳定性;2、增加了组合的长期收益;3、满足了不同客户的资产配置需求。客户可以通过延长久期、加大信用挖掘、加大杠杆增加债券部分的风险收益,并通过降低债券资产的比重,增加权益资产投资比例,增加组合的风险收益,且短期利率债更能满足客户需求的流动性。
据悉,大赛由新浪财经和银华基金联合举办,已连续举办四届,大赛致力于为广大银行理财师提供展现专业能力与职业素养的舞台,选拔并表彰符合市场需求的优秀理财师,普及国民理财知识,推动中国理财事业健康繁荣发展。
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