金融科技独角兽陆金所赴美上市 拟募资逾20亿美元

原标题：金融科技独角兽陆金所赴美上市，拟募资逾20亿美元

金融科技独角兽“陆金所控股”赴美上市有了新进展。北京时间10月23日，陆金所控股更新招股说明书，披露定价区间。此次IPO陆金所控股拟发行1.75亿股美国存托股票（ADS），发行区间为每股11.5美元至13.5美元，由此推算本次IPO拟融资额约为20.13亿美元至23.63亿美元。

此外，因陆金所上市承销商有2625万股ADS配售权，若承销商行使超额配售权，陆金所总发行规模则为2.01亿股ADS，对应融资额为23.14亿美元到27.17亿美元。陆金所有望成为今年在美股上市的最大中概股IPO，并且可能是美国迄今为止最大的金融科技IPO。

北京时间10月8日，陆金所控股正式向美国证券交易委员会（SEC）首次公开递交了招股说明书。

据招股书披露，陆金所控股计划在纽约证券交易所上市，代号为“LU”，融资主要用于技术研发和基础平台建设、产品开发、技术投资和收购、销售和营销活动、国际扩张，以及一般公司用途。

在此次IPO之前，陆金所控股已经完成了三轮融资，总规模超31亿美元。此前招股书首次完整披露了陆金所控股近年来的财务数据。招股书披露，2017年、2018年和2019年陆金所控股的总收入分别为278.2亿元、405.0亿元和478.3亿元，年化复合增长率达31.1%。2020年上半年，陆金所控股的总收入为256.8亿元。

2017年、2018年和2019年陆金所控股的净利润分别为60.3亿元、135.8亿元和133.2亿元，年化复合增长率为48.65%；净利率分别为21.7%、33.5%和27.8%。2020年上半年，陆金所控股的净利润为72.7亿元，净利率为28.3%。

招股书披露，由于公司逐渐转变为轻资产模式，技术平台收入贡献从2017年的61.9%增长到2019年的87.7%。2020年上半年，技术平台的收入贡献占比83.5%。

截至目前，我国金融科技三巨头蚂蚁集团、京东数科、陆金所控股均已进入上市进程。

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