大和：重申龙湖集团买入评级 目标价47.3港元

大和发表研究报告称，龙湖集团（00960）有望达成全年销售目标，并对其稳健的财务状况及可观的租金收入看高一线，重申龙湖“买入”评级，目标价续看47.3港元。

大和表示，龙湖9月合同销售额达300亿元人民币，环比及同比分别增长24%及11%；首9个月累计销售额同比增长7%至1863亿元，达全年销售目标2600亿元的72%。而于国庆假期（10月1至8日），公司销售亦同比升50%。该行预期，龙湖第四季可售资源预计达2000亿元，其中包括800至900亿元的新增土地，意味公司有能力达全年销售目标。

大和还称，在收紧发展商信贷消息出台后，龙湖近期股价表现仍跑赢大市，主因其稳健的财务状况。据该行估计，在“345新规”下，龙湖属绿色组别，即公司全年有息负债增速以15%为限，而公司上半年平均融资成本低至4.5%。此外，龙湖今年将新开9个商场，令租金收入增长至少达25%，公司全年目标为同比增长25%至30%，至60亿元。

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