国元国际：瑞声科技维持买入评级 目标价73.6 港元

瑞声科技（2018.HK）光学业务引入第二轮战投

瑞声科技公布：其光学业务子公司诚瑞光学继 7 月 22 日引入 11.5 亿元战略投资（占投资后 9.58% 股份）后，于 10 月 9 日又与 18 位投资者达成协议，引入 16.58 亿元战略投资，投资人获得诚瑞 光学增资后 9.28%股份。

我们认为：公司的光学业务第一轮估值为约为 120 亿元，两个多月后的第二轮估值为 179 亿元， 估值提升幅度达 49%，一方面是因为第一轮投资者多有手机产业链背景，对公司光学业务的发展 有较为直接的帮助，另一方面也体现了市场对公司光学业务的发展有了越来越高的认同。维持“买 入”评级和 73.6 港元目标价。

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