中金：心动公司目标价42.3港元 维持跑赢行业评级

中金目前予以心动公司（02400）目标价42.3港元，维持“跑赢行业”评级。

中金发表报告表示，近期对心动公司进行调研，与该公司高管就TapTap平台经营状况和新游研发进度等进行了交流，指出该公司内容供给丰富助力TapTap用户规模增长，自研能力持续强化，因此该行维持对心动公司“跑赢行业”评级，目标价42.3港元。

该行指出，心动公司旗下《原神》迭加多款独占产品陆续上线，内容供给丰富有望助力TapTap用户规模增长。该公司表示，米哈游研发的《原神》PC版已于9月15日开启不删档技术性开放测试，并仅在官网以及TapTap提供下载；包括移动版在内的多平台公测将于9月28日在官网、TapTap和B站开放。作为备受市场关注的大作，《原神》移动版在TapTap评分为7.1分，预约人数超310万人；官网、B站和海外预约人数超1420万人。

除了在TapTap预约下载交流外，玩家还可以使用TapTap账号登陆《原神》。此外，该公司计划今年第四季度陆续上线多款独店游戏，包括《人类跌落梦境》（598万人预约）、《泰拉瑞亚》（36万人预约）等。今年上半年期间TapTap App平均月活用户数已达2480万人，同比增长51.9%；该行判断《原神》和其他多款独占产品的上线将帮助TapTap实现用户规模和用户活跃度的逐季提升，预计2020年TapTap App平均MAU有望达到2775万人，同比增长55%。

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