恒大汽车配售股东中国恒大及配售代理订立配售协议

恒大汽车（00708）发布公告，于2020年9月15日，该公司、配售股东中国恒大（03333）及配售代理订立配售协议，该公司拟按配售价每股22.65港元发行1.77亿股配售股份，配售价较9月14日收市价每股28.3港元折让19.96%，配售股份占扩大后已发行部分约2%。承配人包括腾讯控股有限公司、红杉资本、云锋基金及滴滴出行的实体。

于同日，该公司与配售股东订立认购函，配售股东已有条件地同意认购而本公司已有条件地同意按认购价（与配售价相同）向配售股东发行认购股份（相当于配售股东根据配售事项出售的配售股份数目），在各种情况下，均须根据认购函之条款并在其条件规限下进行。

预期配售事项及认购事项的所得款项总额及所得款项净额将分别为约40亿港元及约39.85亿港元。公司拟将自认购事项收取的所得款项净额用作集团的一般企业用途。

董事已考虑多种筹资选择。经检讨配售事项及认购事项的条款及条件后，董事会认为透过配售事项及认购事项筹集股本资金乃符合公司利益，可扩大其股东基础、增强资本基础及提升集团财务状况及净资产基础，以促进集团长期发展及增长。

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