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保尔森放弃反对Callon-Carrizo交易减少的反对

来源:时间:2020-01-24

路透社)-卡伦石油公司(Callon Petroleum Co)股东保尔森(Paulson&Co)周一表示,在该公司上周大幅下调报价后,现在不反对美国页岩油生产商收购规模较小的竞争对手Carrizo油气公司。

亿万富翁投资者约翰•保尔森(John Paulson)的对冲基金曾表示,这笔交易过于昂贵,因此减少了其在卡伦(Callon)的股份。周一晚间提交给监管机构的文件显示,该基金目前拥有4.5%的股份,低于11月6日的9.5%。

新条款对Carrizo的估值约为7.23亿美元,而7月份的原始报价为12亿美元。它为Carrizo股东提供了每股1.75卡隆股票的价格,比第一次报价下降了约15%。

如果Callon股东拒绝交易,Callon将支付1000万美元的Carrizos费用。

保尔森曾指出,先前的25%溢价过于陡峭,而卡伦将通过收购一家在南德克萨斯德克萨斯州页岩地区拥有股份的公司而失去其作为二叠纪纯业务的地位。

该对冲基金周一维持其头寸,但表示尊重其他股东的观点。

“鉴于当前的Eagle Ford自由现金流和资产变现的潜在潜力,以及特拉华州规模的扩大,允许对项目进行更有意义的转移,合并后的结构代表了每家公司最合理的行动方案开发”,SunTrust Robinson Humphrey分析师在一份报告中写道。

受原油价格下跌的压力,Carrizo和Callon的股价在早盘交易中均下跌超过4%。在鲍尔森的支持下,他们获得了上市前的支持。

代理咨询公司格拉斯·刘易斯公司(Glass Lewis&Co)和机构股东服务公司(Institutional Shareholder Services)敦促对最初的卡隆-卡里佐合并案投反对票。

在原油价格波动的背景下,寻求通过收购扩张的石油和天然气公司面临着寻求更多回报的投资者的强烈反对。

10月份,美国页岩油生产商Parsley Energy Inc的股票下跌11%,此前该公司同意以价值16.2亿美元的全股票交易收购规模较小的同行Jagged Peak Energy Inc.

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