消息人士称，沙特阿美为九家银行担任全球最大IPO的最高职位

迪拜（路透社）-两名熟悉此事的消息人士周三告诉路透社，沙特阿美已聘请了九家银行作为联合全球协调人，以领导其计划中的全球首次公开募股（IPO）。

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼斯（Mohammed bin Salmans）的初步计划显示，全球最大的投资银行一直在强烈要求这项授权。这项交易可能为沙特阿拉伯的国库带来约1000亿美元的收入。

消息人士本周告诉路透社，沙特阿拉伯计划在今年年底之前在利雅得证券交易所上市1％的国有石油巨头-世界上最大的石油公司，并在2020年再上市1％。出售约5％的阿美石油。

消息人士称，阿美公司选择了摩根大通（JPM.N），摩根士丹利（MS.N）和沙特阿拉伯国家商业银行（1180.SE），此前它们曾在去年停牌之前进行过股票出售。 ，由于商业敏感性而拒绝确定。

它还选择了美银美林（BAC.N），高盛集团（GS.N），瑞士信贷集团（CSGN.S），花旗集团（CN），汇丰控股有限公司（HSBA.L）和他们补充说，沙特阿拉伯Samba金融集团1090.SE。

一位知情人士说，为确保在IPO中发挥领导作用，摩根大通的工作由纽约，伦敦和沙特阿拉伯的资深银行家领导，他们在沙特阿拉伯有着长期关系，而不是首席执行官杰米·戴蒙。

阿美，摩根大通，美国银行，花旗，瑞士信贷，高盛和汇丰银行均拒绝置评。其余银行没有立即回应置评请求。

近期，随着王国PIF主权财富基金负责人Yasser al-Rumayyan被任命为Aramcos新任董事长，IPO计划迅速获得发展。

穆罕默德亲王的亲密盟友Rumayyan从前能源部长哈立德·法利赫（Khalid al-Falih）手中接管了此举，目的是将阿美公司从政府部门中分离出来。

银行家们一直在向沙特阿拉伯求婚，以确保在交易中扮演角色，这一交易屡屡遭到拖延，但官员们表示将在2020年至2021年发生。

Aramcos首席执行官Amin Nasser本周表示，国内IPO将是“主要”上市，但该公司也已准备好进行国际股票出售。他说，关于地点和时间的最终决定权在于政府。

上市对于穆罕默德亲王计划在低油价时代实现沙特经济多样化至关重要。

根据沙特阿美公司曾希望达到的2万亿美元估值，浮存1％的市值将达到200亿美元，对当地股票市场而言是一个巨大的里程碑。

然而，分析师和银行家表示，1.5万亿美元的估值对阿美而言是更可实现的。

阿美公司今年发行了第一笔国际债券，筹集了120亿美元，需求超过1000亿美元。在许多人看来，这是与国际投资者建立IPO前关系的交易。

　　版权及免责声明：凡本网所属版权作品，转载时须获得授权并注明来源“融道中国”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章，不代表本网观点和立场。

延伸阅读