交银国际：维持阿里巴巴-SW买入评级 目标价347港元

交银国际发布研究报告，维持阿里巴巴-SW（09988）“买入”评级，但将其美股目标价由375美元下调至361美元，港股目标价347港元。

报告中称，阿里巴巴-SW（09988）第三财季业绩符合预期，总收入达2210亿元人民币，分别同比及按季升37%及43%，较该行预期的高3.3%，Non-GAAP每股收益分别同比及按季增长21%及23%至22.03元人民币，较该行预期的高6%。该行相信，阿里仍处于龙头位置，而投资新业务或会进一步加强其地位。

该行预期，阿里第四财季收入将同比升61%至1842亿元人民币，其中核心商业收入增长41%、新零售及云计算收入则分别增1.25倍及57%，经调整后EBITA预计同比增长57%，并将2021及22财年每股收益分别调整至升2%及跌1%，以反映22财年开支增加的预期。

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