药明生物折让7%配售1.18亿股 筹资132亿港元

2月3日消息，药明生物发布配售公告，配售代理同意向目前预期不少于六名的独立专业、机构及╱或其他投 资者（为或将为独立第三方）按悉数包销基准及每股112.00港元的价格配售（或 如未能配售，则由配售代理以主事人身份自行购买）1.18亿股一级配售股份。一级配售须待联交所上市委员会批准一级配售股份上市及买卖后，方可作实。一级配售股份将根据一般授权发行。

假设于本公告日期至一级配售完成本公司已发行股本不会发生任何变动，一 级配售股份相当于（i）本公司于本公告日期现有已发行股本约2.88%； 及（ii）本 公司经发行及配发一级配售股份扩大的已发行股本约2.80%。一级配售股份的总面值将约为983.33美元。

假设一级配售股份获悉数配售，预期一级配售的所得款项总额将约为132亿港元（相当于约1，694.36百万美元）、所得款项净额（经扣除所有 适用的成本及开支，包括佣金及征费）将约为13，121.24百万港元（相当于约 1，682.21百万美元）及每股一级配售股份的净价将约为111.20港元。

本公司拟将一级配售所得款项净额用于以下用途：（i）约40%将用于并购原液╱制剂（DS/ DP）生产的额外设施以配合迅速增长的研发管线；（ii）约40%将用于为多个技 术平台（包括微生物及哺乳动物细胞平台）建设更多大型生产设施；（iii）约10% 将用于mRNA（信使核糖核酸）相关技术投资以进一步赋能其全球客户；及（iv） 约10%将用作本集团的一般营运用途。

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