野村:上调申洲国际目标价至140.1港元 维持买入评级


来源:新浪港股   时间:2020-08-26 11:39:43


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野村目前将申洲国际(02313)目标价由114.3港元上调至140.1港元,评级维持“买入”。

野村发表研究报告称,公司上半年净利润上涨4%,至25.12亿人民币,若不考虑已退出的零售业务的影响,那么净利润上半年同比上涨1.5%。上半年收入同比下跌0.4%,不考虑已退出的零售业务影响,收入同比上涨2.3%。野村认为,公司的销售表现超过同行业。以种类分类来看,公司内衣产品销量同比增长35.7%,其次是运动服装增长2%,休闲服装销售则下降19.2%,上半年毛利率与去年持平为30.9%。

野材表示,公司预计将会继续在公共卫生事件中扩张其海外产能,目前柬埔寨新工厂第一期建设已经完成,计划于2020年第三季度开始运营,同时公司增加了越南新服装工厂员工的数量。同时,由于公共卫生事件令行业态势持续整合,预计申洲国际将迎来抢占市场份额的绝好机会。另外,运动休闲产品需求的增加,也可以令公司受益,预计第三季订单超过预期,因此高盛将公司2020年收入增长预测提高到2%。

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