创金合信基金李游：明年新能源仍有较大机会 关注周期成长股

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创金合信基金李游分享：顺周期行业配置思路。主要观点如下：

明年新能源行业仍然有较大的投资机会，新能源行业是A股市场少有的空间大而且确定性高的行业，继续看好光伏和新能源汽车。

新能源产业链方面，最看好电池和隔膜环节，因为这两个环节龙头公司的技术和成本优势最明显，可以保持甚至进一步提高全球市场占有率。

周期方面，主要配置的是周期成长股。周期成长股是指具有较强周期性，但拉长看能够凭借内生成长性穿越周期，最典型的例子是水泥和化工MDI行业的龙头公司。

因为周期行业大多生产的是标准工业品，且较为同质，公司之间比拼的主要是成本。所以我选股的逻辑是要选择成本曲线陡峭的行业，也就是成本差异化明显的行业。

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