力高集团拟发行以美元计值的优先票据

力高集团（01622）发布公告，该公司拟就以美元计值的有担保定息优先票据进行国际发售。

建议票据发行完成与否视乎市场状况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人担保。于本公告日期，尚未落实建议票据发行的本金额、利率、付款日期及若干其他条款及条件。待落实票据的条款后，预期瑞信、巴克莱、法国巴黎银行、海通国际、渣打银行、瑞银、德意志银行、香江金融、东方证券（香港）、中信银行（国际）、民银资本、东亚银行有限公司、附属公司担保人与本公司将订立购买协议。

公司有意将建议票据发行的所得款项净额用于为其若干现有中长期离岸债务再融资，有关债务将于一年内到期，包括以同步要约购买方式的2021年票据。公司或会因应市场状况的变化而调整其计划，并重新分配所得款项净额的用途。

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